Tom Jobim com Chico Feitosa e Normando, encontro no apartamento de Bené Nunes. Normando é de Pernambuco. Feitosa e Normando estiveram no show histórico do Carnegie Hall em 1962. Vinícius de Moraes, Ronaldo Boscoli e Johnny Alf não foram. Carlinhos Lyra teve medo de enfrentar dificuldades por ser muito crítico dos EUA, mas não houve problema.