A origem da música e a evolução dos instrumentos. A origem do Jazz, Blues, R&B, Spiritual, Soul, Cool Jazz,  música caribenha, Samba, Choro, as Big Bands.

Laurindo de Almeida, Nestor Amaral, Zé Carioca (Cariocas Boy) ao lado de mestres do Jazz:  Louis Armstrong, Benny Goodman, Golden Gate Quartet, Tommy Dorsey, Lionel Hampton e outros. Laurindo Almeida atuou com Stan Getz, gravou vários sucessos de Tom Jobim. Foi o maior vencedor de Grammys do Brasil. Sinatra começou na orquestra de Tommy Dorsey. O tambor, a flauta, o violão, marimba e as bandas de jazz. O samba nasceu do maxixe que é uma mistura da polca austriaca com o lundu africano, o choro nasceu da combinação da polca, xote escocês, mazurca polonesa, valsa vienense, do minueto e da habanera cubana. 

O "ragtime" foi continuado por compositores clássicos, como Claude Debussy e Igor Stravinsky.

Apresentação de Danny Kaye, parceiro de Bing Crosby.

Carmem Miranda levou o choro e o samba para os EUA, Ary Barroso levou o samba-canção, Zequinha de Abreu, Waldir Azevedo e as maravilhas do choro. Dick Farney atuou nos EUA nos anos 40. A Bossa Nova foi a grande apoteose do encontro de culturas. Stan Getz e Byrd divulgaram as canções de Tom Jobim, desde o início dos anos 60. Todos os grandes nomes do Jazz gravaram Tom Jobim.

A Song is Born, 1948.